Очень веселый и эксцентричный спектакль в стиле русского народного балагана. История о дружбе маленького медвежонка Миши и девочки Маши, о том, как эта дружба помогла разным людям и зверям преодолеть вражду, понять друг друга и примириться. Зрители видят, как актеры в считанные секунды превращаются в разных героев, зверей и людей. А Миша и Маша - очень симпатичные и обаятельные куклы. В спектакле много народной музыки и песен, которые порой заставляют юных зрителей пуститься в пляс.